Missions principales

Il conseille des particuliers fortunés (riches héritiers, dirigeants de grandes entreprises, sportifs de très haut niveau…) dans la constitution ou l’optimisation de leur patrimoine. Après avoir effectué un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client), il définit avec eux une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement.

Le conseiller en gestion de patrimoine peut ainsi les orienter vers divers placements. Suivant les établissements, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés aux agences locales ou dépendent d’une direction nationale spécialisée.

Formation requise

DESS « gestion de patrimoine ».
Maîtrise de « droit et de sciences économiques ».
Diplôme d’école de commerce.

Compétences recherchées

Généraliste.
Solide bagage technique (juridique, financier, économique et fiscal).
Qualités humaines pour instaurer une relation de confiance avec ses clients.

Salaire moyen pour un profil débutant

Environ 2 200 euros brut par mois et après cinq ans d’expérience entre 2900 et 5000 euros brut par mois.

• Site internet :
• Adresse du centre de formation :
  
  
• Votre contact :
• Téléphone :
• Email :

Thomas Jourdan

Partage :

0